Новый эпизод игрового сериала наполненного захватывающими приключениями ученика волшебника в сказочном королевстве. В начале этой игры герой помогал мудрому волшебнику, с которым он общался посредством магической книги. Вместе они отыскали рунические камни и разрушили колдовские чары, наложенные на Заколдованную долину. Герой хотел продолжить свои приключения, но книга надолго замолчала.

Герой возвратился к своей обычной жизни, но воспоминания о волшебных путешествиях и волшебстве не оставляли его в покое. Но вдруг, однажды, когда он совершенно этого не ожидал, из книги раздался тоненький голосок. Это был голос феи Корриган, помощницы мудрого волшебника. Она поведала, что в сказочной стране случилось несчастье: Тёмный Лорд пленил волшебника и всех фей. Он собирается использовать для злого колдовства, их светлую магию. Корриган удалось сбежать, но остальные нуждаются в помощи.

Вам предстоит найти и расколдовать всех фей, и тогда Тёмный Лорд потеряет своё могущество, и у вас появится шанс победить его в честном бою. Но сначала вы должны научиться полезным вещам. Волшебству вас научат волшебная книга и маленькая фея Корриган, ваши постоянные спутники  в странствиях по землям злого колдуна.

Вам необходимо отыскать множество предметов. Вас ждут исследования живописных локаций. Вы сможете побывать в подземелье героев, в сокровищнице, в библиотеке магии и школе волшебников, на поле боя и в бухте Тёмного Лорда. Они населены странными обитателями, это призраки учеников и их преподавателей, книги, летающие по читальному залу, души странников, которые не смогли возвратиться домой. Обычно они доброжелательны, но некоторых лучше обойти стороной.

На каждой из локаций мастерски спрятаны ключи от сундуков, набитых сокровищами, которые находятся на облаке. Это особенное место, потому что тёмные силы там не действуют. Облако будет прекрасным убежищем для фей, которых вы сможете отыскать, а вы можете заходить туда и брать из сундуков необходимые волшебные артефакты. Спасите жителей сказочного королевства и остановите Чёрного Лорда!