Вы – детектив, занимающийся расследованием таинственного исчезновения мальчика Саймона в небольшом городке, который называется Джойвиль. Это довольно странное место, все городские улицы пустынны и жители, которые боятся выходить из домов с наступлением темноты. Но городок не всегда был таким. Собрав все факты воедино, вам удастся восстановить печальную историю этого городка.

Много лет тому назад в Джойвиле появились маленькая Фелиция и её отец Мастер. Он мастерил удивительные вещи, но куклы у него получались лучше всего. Для них он построил прекрасный театр. В городок стали приезжать издалека люди, чтобы посетить удивительные кукольные представления. Джойвиль – расцвёл.

Эта прекрасная пора закончилась после того, как в театре случился пожар. Театр сгорел, а в огне погибло много людей. Все думали, что мастер и его дочь тоже сгорели. А спустя некоторое время в городке стали происходить таинственные вещи. Стали таинственным образом исчезать люди, никого из тех, кто пропал, полиция так и не смогла найти. По городу стали распространяться слухи, что дух Мастера никак не может простить случившееся, и насылает на городок несчастья.

Вы должны провести самое интересное расследование в своей жизни! Игра построена на лучших традициях квеста. Только от вас зависит, как будут развиваться события в дальнейшем! Вашими помощниками станут интуиция, фантазия настоящего художника, сообразительность и дедуктивное мышление и вам удастся разгадать все тайны Джойвиля.

Вам предстоит собрать все улики и побывать на самых разных локациях: в городском музее, в чудом сохранившихся после пожара руинах кукольного театра, в городском музее и в старой гостинице. Вам предстоит разобраться в действии замысловатых механизмов, созданных Мастером. Прежде чем вы сможете добраться до цели, вам предстоит увидеть множество чудес и разгадать огромное количество головоломок.

Полную картину произошедших событий вам удастся воссоздать только в самом конце игры. Приготовьтесь к неожиданным поворотам сюжета и умопомрачительным открытиям, пусть трудности вас не пугают, и тогда вы сможете раскрыть страшную тайну!