Невероятные сны о таинственном цирке преследуют Джой практически каждую ночь. Утром девушка ничего не помнит, остаётся только смутное ощущение, что её жизнь стала одним сплошным кошмаром. Пришло время положить этому безобразию конец. Поспешите в город, где несколько лет тому назад гастролировал бродячий цирк.  Сейчас там от прежнего великолепия остались только развалины, но не всё ещё потеряно. В зеркалах и пожелтевших от времени фотографиях сохранился прежний облик цирка. Перенеситесь в прошлое, собрав из фрагментов одну из них.

В цирке случился большой переполох в тот роковой день: выбравшись из клетки белый тигрёнок, отправился на самостоятельную прогулку. Вам необходимо найти и вернуть его пока он не ушёл слишком далеко, и заодно восстановив связь между прошлым и настоящим избавить Джой от странных сновидений.

Артисты цирка тоже будут искать усатого беглеца. Только все они заняты подготовкой вечернего представления, поэтому собирать нужные подсказки и решать интересные головоломки вы будете самостоятельно. Внимательно изучите все уровни, практически везде есть возможность заглянуть в тёмные уголки, запертые ящики, сундуки и шкафчики. Там вы сможете найти много интересных предметов, которые помогут быстрее разыскать сбежавшего тигрёнка. Постепенно вы заведёте знакомства со всеми артистами и сможете освоить цирковые профессии: гримёр, канатоходец, музыкант, фокусник.

У вас есть и дополнительное задание: соберите отпечатки лап полосатого беглеца, которые спрятаны в разных местах. Такие находки нравятся тигрёнку, при правильных кликах он довольно урчит.

Развязка этой таинственной истории ждёт вас в вагончике, где обитает фокусник-иллюзионист. Ему удалось создать удивительную машину, которая накрепко переплела сон и явь. Отремонтируйте удивительный аппарат и тогда вы сможете найти ответы на все мучающие вас вопросы.